当美国对越南加征46%的关税之时，库克在加州总部的工作室里静静地坐着，目光紧紧地、目不斜视地盯向财务报表上那“AirPods产能搬运本钱”，双眉轻轻地、轻轻地蹙起，显得分外凝重。这项表面上是为了应对我国贸易逆差而施行的“对等关税”，让全球半导体产业链陷入了一种，底子没办法逃脱的窘境。这样一来，越南的电子代工厂老板，只得在深夜招集会议，协商撤离的方案；马来西亚的芯片封装公司，也赶紧跟欧洲的物流供货商获得了联络；这样一个时刻段，上海张江的半导体设备工程师们，正在试验室里赶紧调试国产光刻机，拼命加速进度。这场由关税所引发的“创造性损坏”，正于半导体职业中，重塑着其权利的地图。
我国对美反制关税，覆盖了一切产品，不过半导体产业链的复杂性，远远超出了幻想。
美国对我国半导体设备的进口实行了约束举动，还加上了高额的关税，这种景象使得中芯世界、长江存储等企业加速推动国产化进程。像“中微公司”的等离子刻蚀机，已然顺畅地进入台积电的供给系统；别的上海微电子的28纳米光刻机量产方案也提早了。不过在高端光刻胶、EDA软件等处于重要方位的范畴，当下仍然极度依靠进口，在短时刻内很难获得明显的打破。
越南、泰国这般的国家，曩昔因于在关税层面具有有利态势，承接了从我国搬运出去的生产能力。但是当美国向欧盟提高关税之后，东南亚区域的电子元件出口本钱迅速地添加，所面对的压力明显地加大。像苹果、三星此类公司，逐渐地将部分生产线搬运至欧洲区域。比如富士康打算在匈牙利投入10亿美元，构建一座芯片封装工厂，以此更有效地躲避地舆政治学引发的危险。
欧盟的半导体设备商，如ASML、意法半导体，正处于美国技能封闭与商场丢失的两层压力之下。德银陈述标明，要是美国对台湾区域征收关税，欧洲企业或许可以，凭借技能合作（比如与ASMI一起研制光刻机），去攫取我国商场。
美国对华光刻机出口加以约束之后，我国科研经费开端向光刻机范畴有所歪斜。在2024年，华为与长春光机所联合展开研制的14纳米EUV光源技能获得了打破，不过完成量产仍旧需求5年的时刻。
英伟达H20芯片，因关税之故，在华价格翻了一倍，然后失去了性价比方面的优势。我国公司开端转向国产GPU，不过寒武纪、壁仞科技的算力仅仅是英伟达A100的30%，在短期内难以完成代替。
美国推动《芯片法案》，（此举旨在）约束对华技能出口；与此同时我国凭借“一带一路”，与东盟国家建立了半导体技能联盟，（意在企图主导新式商场的规范。
中芯世界、华虹半导体市值蒸腾超40%，主因在于设备进口本钱上升，与此同时也有产能过剩的忧虑。2024年Q4期间，中芯世界的毛利率降至18%，其净利润同比下降了23%。
北方华创、中微公司股价，上涨60%，组织资金，张狂涌入。高盛陈述称：“国产代替的窗口期，已至2025年设备收购预算，或增加300%”。
英伟达市值，在单周期间就缩水了1200亿美元，而应用资料以及泛林集团，由于失去了我国商场这个要素，导致其股价暴跌了18%。与之相反，特斯拉却由于自行研制Dojo芯片这一行为，出现出了逆势上涨的态势。
关税战的实质，是一场“创造性损坏”——它轻轻地撕开了旧有的全球分工系统，却也为新技能主权撕开了一道小小的裂缝。
旧次序的分裂：台积电、三星等代工巨子被逼“选边站”，苹果供给链被逼“去我国化”，全球半导体产业链进入“区域化割据”年代
新权利的兴起：我国在老练制程（28nm以上）完成自主可控，华为昇腾AI芯片在算力范畴应战英伟达，第三代半导体资料碳化硅、氮化镓）产能占全球70
未来的隐喻：当关税成为技能战役的“代理人”，真实的赢家或许不是挥舞关税大棒的国家，而是那些在光刻机、EDA软件、量子芯片等“无人区”首先打破的立异者。
当地时刻6月1日，俄罗斯国防部通报称，当天乌克兰当局运用FPV无人机对摩尔曼斯克州、伊尔库茨克州、伊万诺沃州、梁赞州和阿穆尔州的机场发动了。
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