组织指出，短期看，在自主可控逻辑下，供给系统中的资料有突出贡献的公司有望加快其在国内晶圆厂的产品导入速度，提高市占率。中长期维度看，半导体资料需求继续增加，看好工业界技能实力抢先、存在放量逻辑、有望获益国产化的龙头公司。

　　1、全球半导体资料商场规模全体呈增加趋势，中国大陆成为全世界第二大半导体资料商场。依据SEMI计算，2015年全球半导体资料商场规模433亿美元，2020年到达553亿美元，年复合增速达5.01%，其间晶圆制作资料复合增速达7.78%。2021年全球半导体资料商场估计可到达565亿美元，同比增加4.82%，继续坚持增加趋势。分地域看，中国大陆商场规模超越韩国达97.63亿美元，跃居全球第二。

　　2、中国大陆半导体资料商场规模增速远超全球中等水准。回望2009-2019年全球半导体资料销售额，中国大陆半导体资料销售额从32.70亿美元增加至86.90亿美元，年复合增加率为10.27%，同比增速全体高于全球。依据SEMI计算，2020年中国大陆商场规模同比增速达12%，高出全球增速7.1个百分点，商场增加势头微弱；估计2021年将到达104亿美元，同比增加6.52%。

　　3、2022-2023年新增产能将迎来会集开释，归于后周期的半导体资料将迎来迸发。在半导体整个出产周期中，半导体资料虽处于工业链上游，但从晶圆厂扩产视点看，半导体资料收购是在晶圆厂建造竣工并下达订单后开端做，因而半导体资料归于半导体周期偏后的环节。本轮半导体缺货迸发于2020年下半年，考虑到疫情导致的建造施工延误，实践晶圆厂大幅扩产主要从2020年末开端，晶圆厂的建造周期大约需耗时1-2年，2022-2023年新增产能将迎来会集开释，相应有望拉动半导体资料需求迸发增加。

　　4、中长期看，半导体资料作为芯片制作的要害耗材，是一个总盘子逐渐扩展的商场。虽然设备端的约束加码或将推迟部分新建晶圆厂产能落地进展，但老练制程范畴估计受影响有限。在原有晶圆厂坚持产能负荷的一起，随同新建晶圆厂产能落地带来的增量，资料需求将继续增加。一起，技能晋级带动资料的更迭及商场规模提高，更精细的先进制程、更高的堆叠层数、更多的工艺过程等都将带来资料的价值量提高与用量提高。

　　银河证券主张重视国产硅片制作商沪硅工业、立昂微，布局前驱体及电子特气资料的雅克科技、抛光液龙头安集科技、靶材企业江丰电子、高端光刻胶企业晶瑞股份、南大光电、掩膜版抢先企业清溢光电等。

　　光大证券主张重视向半导体先进封装/查验测验范畴进军的快克股份、德龙激光、和天准科技；半导体设备龙头订单增加将带动相关零部件及资料的高需求，重视半导体资料及零部件厂商新莱应材、英杰电气、正帆科技；半导体厂商对抛弃处理的需求也相应上升，重视泛半导体工艺废气管理龙头盛剑环境。

　　安全证券主张重视：1）半导体国产化需求。国产代替任重而道远，主张重视各细分赛道有突出贡献的公司，如天岳先进、鼎龙股份、华大九霄、纳芯微等；2）三安光电碳化硅产品获车规级质量认证，将加快产品的客户导入，主张重视三安光电、天岳先进等。

　　光大证券《半导体设备职业2022年中报总结及三季报成绩展望：本乡厂商收入坚持高增加，扣非净利率继续攀升》

　　中信证券《美国出口控制新规加码工业链约束，重视半导体资料国产化》回来搜狐，检查更加多